A SpaceX, empresa de foguetes e satélites de Elon Musk, pretende buscar uma avaliação de US$ 1,7 trilhão (R$ 8,8 trilhões) em sua oferta pública inicial, que será composta inteiramente por novas ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Reuters nesta terça-feira (2). A operação, segundo as fontes, deve ser estruturada como uma oferta “all-primary”, o que significa que todo o dinheiro levantado irá para a empresa, sem que acionistas atuais possam vender papéis no IPO. De acordo com as fontes, que pediram anonimato para falar sobre informações confidenciais, a companhia indicou, após reuniões iniciais com investidores — no processo conhecido como “testing the waters” —, que pretende captar ao menos US$ 75 bilhões (R$ 376,6 bilhões) em sua oferta base. O lote adicional, ou greenshoe, foi definido em 15%, o que daria aos coordenadores da operação a possibilidade de vender ações extras caso a demanda supere as expectativas. Esse formato, embora não seja incomum, foge da estrutura mais tradicional dos grandes IPOs, que costumam combinar ações primárias e secundárias, permitindo que investidores antigos reduzam participação. A Reuters lembra que, em 2021, o IPO da Rivian foi inteiramente primário, com investidores iniciais, como Amazon e Ford, sem vender ações na listagem, enquanto a companhia captava recursos para financiar sua expansão. Entre os elementos que também diferem de listagens convencionais, segundo a reportagem, estão a inclusão antecipada no índice Nasdaq 100 e disposições incomuns que dão a Musk controle efetivo sobre o conselho e sobre suas funções como diretor-executivo e presidente. Inclusão antecipada da SpaceX no índice Nasdaq 100 e disposições incomuns que dão a Musk controle efetivo sobre o conselho e sobre suas funções como diretor-executivo e presidente – Imagem: Joshua Sukoff/Shutterstock SpaceX vem com IPO “pesado” A movimentação marca a primeira vez que a SpaceX comunica a bancos metas específicas de captação e de valuation...
Fonte: Olhar Digital
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